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      濰柴38萬臺 玉柴翻倍 上柴增幅最高 一季度柴油機超去年70萬臺

      發布時間:2021/4/30 8:32:26
          2021年3月旺季來臨,柴油機市場因商用車行業的暴漲也水漲船高,再次延續了連漲勢頭,實現13連漲!
       
          2021年3月,柴油機銷量成為近5年最高點,漲幅達到43.72%。
       
          根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2021年3月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)單月銷量64.43萬臺,同比增長43.72%。2021年一季度,柴油機市場累計銷量166.53萬臺,同比增長71.29%,累計銷量超過去年近70萬臺。
       
      一季度銷量比去年高70萬臺
       
          2021年3月柴油機實現了連續13個月的正增長,同比增長43.72%。不僅全年銷量已達到5年最高水平,而且還超過內燃機行業增幅(39.22%)。
       
          2021年3月柴油機銷量在歷年是什么水平?請看下圖:
       
       
       
          從上表可以看出,從宏觀看,2021年3月柴油機銷量不僅同比去年大幅增長,同比之前的每一年都是不小的增長。
       
          小速認為,2021年柴油機增長的原因有二:2021年3月銷量增幅巨大,首先是因為2020年3月正值疫情期間,基數太小。加之2021年3月貨源充足,春節的需求延后至3月開工,不少發動機廠都在2月將3月份的訂單準備好了,由此創下了銷量紀錄。
       
          其次,柴油機市場的增長得益于商用車市場的紅火。2021年3月,無論是卡車還是客車市場都有不同程度的增長。特別是重卡、輕卡市場,都實現了大幅增長。
       
          從累計銷量來看,2021年一季度柴油機銷量同樣創下新高,實現了71.29%的增長,同比去年增長近70萬臺。
       
       
       
      濰柴銷量38萬臺 上柴增幅最高
       
          從柴油機市場的競爭格局來看,2021年銷量前五名的企業基本鎖定在濰柴、玉柴、云內、解放、全柴這五家企業。
       
          從表中可以看出,2020年一季度柴油機前五企業排名為:濰柴、云內、玉柴、全柴和解放動力。2021年一季度柴油機前五企業分別為:濰柴、玉柴、云內、解放動力和全柴。相比去年,玉柴在今年坐穩了第二的位置,解放與全柴差距較小,其他企業位次基本很難出現變化。

       
       
          2021年一季度,柴油機行業僅有濰柴一家超過35萬臺,遠超其他企業;破15萬臺的企業有2家,2020年同期,累計銷量突破15萬臺只有濰柴,而2021年3月增加了玉柴、云內;10萬臺以上的企業有2家,相比2020年增加了2家,分別為解放動力、全柴。2021年一季度所有企業銷量都超過了5萬臺。
          從累計銷量增幅來看,2021年一季度增幅超過行業增幅的企業有玉柴、福康、江鈴、東康和上柴。其中上柴的增幅131.4%行業第一。
       
          2021年3月,前十企業在行業內占比(79.76%)同比去年(77.91%)增長1.82%,這意味著前十柴油機企業對于行業的掌控力逐步提升。特別是柴油機前五企業,就占了全行業份額的近6成。
       
      商用車用柴油機市場 解放坐穩第三
       
          商用車用柴油機市場則與其商用車市場表現關聯性更強。我國商用車市場銷售65.1萬輛,同比增長68.1%。相比去年3月多銷售26.4萬輛,可見今年3月的銷量增長非常迅猛。裝配商用車的柴油機水漲船高。
       
          3月,商用車用多缸柴油機銷量37.57萬臺,環比增長41.42%,同比增長53.64%,為五年內最高水平。

       
       
          一季度累計銷量99.81萬臺,同比增長73.09%,同樣創下了5年新高。

       
       
          銷量前十的為濰柴、玉柴、解放動力、云內、福康、江鈴、東康、全柴、上柴、江淮,其前十名銷量占總銷量89.57%,同比去年增長2.9%,前十企業對行業的掌控力越來越大。濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比28.02%,其后依次為玉柴10.08%、解放動力9.64%、云內8.98%、福康8.86%、江鈴8.64%、東康4.83%、全柴3.91%、上柴3.35%、江淮3.27%。
       
          不過,商用車用柴油機市場的競爭格局有了很大變化。2020年一季度,商用車用柴油機前五企業為濰柴、解放動力、云內、福康和玉柴。而2021年一季度,除濰柴一路領先外,有三位排名有了變化,玉柴第二,解放動力、云內分別位列第三和第四,福康位列第五。
       
       
       
          從份額來看,2021年一季度,濰柴在商用車用柴油機市場實現了0.58%的增長,以近3分之一的份額穩居柴油機行業第一。在重卡市場,近百輛搭載“濰柴WP10.5H發動機+法士特變速器+漢德車橋”的輕量化牽引車交付客戶,其濰柴WP10.5H發動機在1-2月份,銷量同比增長700%。在礦用寬體車市場,濰柴發動機份額達85%以上。在內蒙古烏海市,首批47輛搭載濰柴WP13發動機的礦用寬體車交付客戶。在客運動力領域,30余輛搭載濰柴RA428發動機的定制客運車輛陸續交付廣東、河南等地客戶。
       
          2021年一季度,玉柴以1.47%的份額增長位居行業第二。在校車動力市場,2021年,玉柴校車動力市場份額將超49%。2023年,占據國六校車市場60%。2021年4月10日,福田歐輝新一代健康校車在湖南長沙上市發布。匹配玉柴YCY30、YCY24國六發動機福田歐輝新一代健康校車BJ6996、BJ6766,當天就斬獲批量訂單。在卡車市場,東風柳汽乘龍在津冀銷售1.5萬輛,其中主要車型可搭配玉柴動力。
       
       
       
          2021年一季度,解放動力穩居商用車用柴油機市場第三。據了解,一季度解放動力銷量同比增長30%,產量同比增長29%,國六發動機同比增長146%。在中重卡市場,奧威機配解放中重卡繼續領跑市場,銷量同比增長35%。鉑威CA6DH1、CA6DLD和CA4DK1發動機銷量創季度新高。在輕卡市場,勁威CA4DB國六發動機銷量同比增長6倍以上。在非道路市場,解放動力深入推進IPD,深耕高端市場、挖機市場,一季度銷量較前幾季度顯著提升,同比增長27%。
       
       
       
          2021年一季度,福康與東康都實現了超過行業的增幅,分別增長73.93%和163.88%。份額也實現了不小的增長,其中東康的份額增幅1.65%為行業第一。日前,從國家工信部傳來消息:東風康明斯歷時5年研究開發的48%熱效率發動機獲公告入庫。該機型將于2021年7月正式批量投放市場,將是國內率先實現量產的高熱效率發動機。48%熱效率發動機滿足國六B排放標準。這意味著東風康明斯未來在國六大馬力發動機上有著更大的優勢。
       
       
       
          上柴作為2021年柴油機市場的一匹黑馬,不僅是柴油機市場增幅第一,更是商用車柴油機市場增幅第一。2021年一季度份額增長1.26%,名列行業前位。近日, 300余輛搭載上柴12E發動機的徐工汽車漢風G7牽引車出口蒙古國。作為客戶指定用動力,上柴12E發動機可專門應對大西北區域嚴苛復雜的工況環境,在寒區冷啟動方面能力非凡。
       
       
       
          2021年一季度,柴油機市場創下了近五年來最高銷量紀錄。隨之而來的則是柴油機市場的越來越白熱化的競爭。雖然銷量增長,但商用車用柴油機的份額不斷被擠壓,由2017年的占比62.09%下降至2021年的59.94%。
       
          從競爭格局來看,前五企業占據了行業的近7成,馬太效應明顯,強者越強,隨著國內政策的改變,對于柴油機企業的技術、創新要求越來越高,小的發動機企業的生存空間越來越小。

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